O setor de defesa da Índia está se transformando à medida que o setor privado avança, impulsionando a modernização

Outrora subdesenvolvida e dependente, a Índia está realizando um turnaround na sua indústria de defesa e se tornando forte, autossuficiente e exportadora, em grande exemplo para o Brasil.

*Fortune India, por PB Jayakumar - 03/03/2025

É NEGÓCIO COMO DE COSTUME na manhã enevoada de novembro na fábrica da L&T Precision Engineering & System em Talegaon, perto de Mumbai. Oficiais seniores do exército vieram ao Strategic Systems Complex para verificar o trabalho em andamento em vários andares de fábrica, e alguns soldados estão treinando nos novos sistemas de armas. A equipe da Fortune India tem permissão para entrar na instalação restrita para olhar de perto as máquinas de guerra em construção. Os funcionários da empresa organizaram algumas armas de artilharia de vários canos, lançadores de foguetes montados em caminhões e recipientes de torpedos para a sessão de fotos no grande pátio, que agora parece um campo de parada do exército.

Em um canto do campo aberto, um tanque de guerra trazido de uma unidade do Exército próxima está atravessando um rio artificial em uma ponte de aço rapidamente montada pela Larsen & Toubro, uma das maiores fabricantes privadas de defesa da Índia em termos de receita e cesta de produtos.

As unidades de defesa do curso de engenharia, espalhadas por Talegaon, Hazira, Chennai, Bengaluru e Coimbatore, fazem de tudo, desde prototipagem, testes e validação até a fabricação de trabalhos de produção em série para as Forças Armadas da Índia e clientes globais.

Corte para a sede da Bharat Forge Ltd. em Pune Cantonment, também sede do Comando Sul do Exército Indiano. O presidente e MD Baba Kalyani, que fez seu nome forjando peças de automóveis, emerge de uma reunião com oficiais do exército visitantes. A Bharat Forge e o Ministério da Defesa estão fechando um acordo para fazer o sistema avançado de artilharia rebocada calibre 155 mm/52 (ATAGS), um obus desenvolvido principalmente do zero pelo Estabelecimento de Pesquisa e Desenvolvimento de Armamentos do DRDO e outros laboratórios do DRDO, em um projeto iniciado em 2013 para substituir armas de artilharia antigas. Agora, o desenvolvimento do ATAGS é visto como um símbolo da proeza da Índia em fazer obuses de classe mundial.

O canhão de 19 toneladas, móvel sobre três pares de rodas, pode disparar até 48 quilômetros, em comparação com o alcance padrão de cerca de 40 quilômetros dos canhões de artilharia da mesma classe no exterior.

Ela tem uma capacidade de disparo sustentada de 60 tiros em 60 minutos, até mesmo estourando cinco tiros em apenas um minuto. A Bharat Forge esperou 14 anos por esse momento: indo da fabricação de peças para a coisa toda.

Baba Kalyani, CMD, Bharat Forge. Imagem: Narendra Bisht

“Nós exibimos nossa primeira arma de artilharia na primeira Defence Expo (em 2012), e os oficiais vieram, olharam para ela e foram embora. Ninguém nos levou a sério... As pessoas não acreditavam que uma empresa indiana sediada em Pune, fabricando componentes automotivos, pudesse fabricar uma arma de artilharia”, Baba Kalyani relembra sobre a luta para entrar no ramo de armamentos. Nascido e criado em uma área do exército, forjar equipamentos militares era uma extensão natural dos negócios para Baba Kalyani, que fez da Bharat Forge a maior empresa de forjamento do mundo. Sua subsidiária do setor de defesa, Kalyani Strategic Systems Ltd. (KSSL), já é uma fabricante líder global de armas de artilharia, em cerca de dez plataformas diferentes.

“Tudo o que fazemos é destinado aos mercados globais'', diz Kalyani.

Até março, o exército pode fazer um pedido de ₹ 6.000-7.000 crore para 307 unidades do ATAGS. Em Mumbai, Sukaran Singh, CEO e MD da Tata Advanced Systems Ltd., cujos negócios variam de montagem de aeronaves de transporte militar a fabricação de peças de helicópteros e caminhões especializados espalhados por muitas unidades na Índia, também está de olho no contrato do ATAGS. Bharat Forge e TASL foram os parceiros qualificados finais de desenvolvimento e fabricação neste projeto Make in India.

A TASL, uma subsidiária integral da Tata Sons, está construindo a primeira linha de montagem na Índia para uma grande aeronave de transporte militar, o Airbus C295. A aeronave, que pode transportar 70 tropas ou uma carga útil de 9.250 kg, será montada em Vadodara, Gujarat. Ela substituirá o Avro 748, que a Força Aérea Indiana começou a usar há mais de seis décadas. A Airbus Defence & Space, uma unidade da Airbus, escolheu a TASL como sua parceira indiana, e o primeiro C-295 "Made in India" será lançado em setembro de 2026.

“Construir plataformas avançadas em aeroespacial e defesa é essencial para a autossuficiência da Índia em defesa e para projetar-se estrategicamente em mercados globais. Na Tata Advanced Systems, esse foco impulsiona tudo o que fazemos, fortalecido por meio de parcerias estratégicas e uniões com OEMs líderes e o governo”, diz Singh.

Em Hyderabad, Ashok Atluri, CMD, Zen Technologies, também está animado com o novo mundo. A Zen, que fabrica sistemas antidrone e simuladores que treinam soldados para disparar armas e mísseis, lançar granadas e pilotar UAVs (veículos aéreos não tripulados), está esperando pelos grandes números desde sua incorporação em 1993. A Zen relatou receitas de ₹ 444 crore no AF24, contra ₹ 168 crore no AF23 e está mirando ₹ 900 crore no AF25. “Agora somos um dos maiores players globais em simuladores de treinamento em terra e exportamos para 13 países, competindo com os melhores do mundo”, diz Atluri.

O que acendeu o pavio?
As iniciativas do governo 'Make in India' (2014) e 'Aatmanirbhar Bharat' (2020) desencadearam a explosão de oportunidades de negócios no setor de defesa, que deve se banquetear com pedidos que somam US$ 138 bilhões ao longo da década a partir do AF24, de acordo com um relatório da Nomura Securities. Os pedidos aeroespaciais de defesa serão responsáveis  por US$ 50 bilhões, os navios da Marinha por US$ 38 bilhões e os mísseis e artilharia por US$ 21 bilhões.

Veteranos da indústria de defesa, como TASL, L&T, Bharat Forge, Mahindra Defence, Godrej, MKU e Solar Industries, e novatos como Adani Defence & Aerospace, JSW Defence, Jindal Defence e IdeaForge elaboraram planos de batalha para ganhar o negócio.

Mas como as forças armadas da Índia ganharão? E como as exportações de defesa impulsionarão a economia? De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute, um importante think-tank de conflitos, a Índia foi o quarto maior gastador militar do mundo em 2023: gastou US$ 83,6 bilhões, um aumento de 4,2% em relação a 2022. A Índia também foi o maior importador de armas em 2023, com 36% vindo da Rússia (contra mais de 50% há uma década), seguida pelos EUA e França, que juntos responderam por 46%.

Arun T. Ramchandani, vice-presidente sênior, L&T Precision Engineering & Systems Imagem: Nishikant Gamre

Os números de importação podem diminuir, seguindo mais fabricação local. A produção doméstica de defesa da Índia atingiu o pico de ₹ 1.26.887 crore no AF24, um aumento de quase 17% em relação aos ₹ 1.08.684 crore no AF23. Unidades do setor público de defesa (DPSUs) e outras unidades governamentais foram responsáveis   por 79% disso. (As DPSUs são o novo avatar das 41 fábricas do Ordnance Factory Board do governo, reorganizadas em sete empresas em 2021.) A participação do setor privado foi de 21%, ou ₹ 26.506 crore, em comparação com ₹ 16.500 crore cinco anos atrás.

As exportações de defesa da Índia foram de ₹ 21.083 crore no AF24, um aumento de quase 32% em relação aos ₹ 15.920 crore relatados no AF23. Desse total, o setor privado foi responsável por 60%. O Ministério da Defesa (MoD) diz que as exportações de equipamentos de defesa cresceram 31 vezes nos últimos 10 anos, de ₹ 4.312 crore na década anterior a 2014 para ₹ 88.319 crore na década seguinte ao AF15. A transformação foi impulsionada por mudanças de política que simplificaram os procedimentos, incentivaram a produção local e envolveram o setor privado com a "autossuficiência" como lema.

Kalyani elogia a aceleração das mudanças de política pelo Primeiro Ministro Narendra Modi e seu primeiro ministro da defesa, Manohar Parrikar, um engenheiro do IIT por formação que ocupou o portfólio de 2014 a 2017. “Um engenheiro que conseguia entender cada porca e parafuso que compõe um produto de defesa, ele deixou claro que a política precisava de mudanças”, diz Kalyani, que tem um MS do MIT e um BE em engenharia mecânica do BITS Pilani. Parrikar era o ministro-chefe de Goa quando morreu em março de 2019.

Em 2020, quatro meses após anunciar o Projeto Aatmanirbhar Bharat em meio à Covid-19, o governo anunciou um Procedimento de Aquisição de Defesa, que deu forma final às mudanças que estavam sendo efetuadas no Procedimento de Aquisição de Defesa de 2002. A nova política simplificou as regras para incentivar mais participação privada e transformar a Índia em um centro de fabricação de equipamentos de defesa.

É a linha do tempo!
Além de facilitar o investimento estrangeiro direto (IED), a nova política foca em cronogramas ('listas de indigenização positiva' ou PILs no jargão do MoD') para fazer itens de substituição de importação. Dependente de importação no passado, a Índia carece de tecnologia em muitas áreas de produtos de defesa, principalmente motores e peças críticas essenciais. Levará tempo para que os DPSUs e o setor privado desenvolvam essas capacidades. As listas de indigenização com cronogramas claros até 2032 para cada sistema, subsistemas e peças os ajudarão a preparar e dominar essas tecnologias.

Até julho de 2024, o Ministério da Defesa havia notificado cronogramas para 346 itens que, se feitos na Índia, economizariam ₹ 1.048 crore em importações. Anteriormente, o Departamento de Produção de Defesa, que controla as unidades OFB de novo visual e as outras PSUs de defesa, havia estabelecido cronogramas para 4.666 itens a serem feitos por DPSUs. Destes, 2.972 itens foram aprovados, economizando ₹ 3.400 crore em custos de importação. O Departamento de Assuntos Militares, que o Chefe do EstadoMaior da Defesa chefia, havia notificado 509 itens, incluindo sistemas complexos, sensores, armas e munições.

Até agora, a indústria recebeu mais de 36.000 itens para indigenização e obteve sucesso com mais de 12.300. Os DPSUs fizeram pedidos no valor de ₹ 7.572 crore com fornecedores nacionais. O Orçamento da União para o AF25 destinou ₹ 1,72 lakh crore para aquisição de capital de defesa, 20,33% a mais do que a despesa real do AF23. Desse total, 75% são de fontes nacionais.

Ashok Atluri, CMD, Tecnologias Zen

O ministério da defesa declarou 2025 como o "Ano das Reformas" e prometeu simplificar as aquisições, acelerar as coisas e focar em tecnologias emergentes. O objetivo: ₹ 3 lakh crore em produção de defesa e ₹ 50.000 crore em exportações de defesa até 2029. A meta do AF25 para produção de defesa é ₹ 1.60.000 crore e exportações ₹ 30.000 crore. Especialistas dizem que a indústria levará de 3 a 5 anos para realizar grandes pedidos e receitas.

"É um processo rigoroso e envolve testes extensivos para garantir que a qualidade e as capacidades tecnológicas estejam de acordo com os padrões globais'', diz Arvind Sharma, sócio de prática corporativa geral da Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

O Defence Acquisition Council, autorizado a identificar aquisições de capital de longo prazo, e o Defence Procurement Board, que as implementa, deram o selo 'Acceptance of Necessity' para 40 propostas de aquisição de capital no valor de ₹4.22.130 crore, com 94% ou ₹3.97.584 crore a serem adquiridos localmente. O AoN pode ser para 'buy' (compra total), 'buy and make' ou 'make'.

De papéis secundários a heróis
O setor privado se tornou um participante mais forte no ecossistema das sete PSUs de defesa geradas pela reformulação de 2021 das fábricas da OFB (a primeira foi criada em 1801). O Centro orientou a criação de corredores industriais de defesa em Uttar Pradesh e Tamil Nadu.

O corredor UP tem nós em Lucknow, Kanpur, Jhansi, Aligarh, Chitrakoot e Agra. Kanpur tem três PSUs de defesa: Advanced Weapons & Equipment India (que tem oito fábricas em toda a Índia produzindo armas e peças), Gliders India (o novo avatar de uma fábrica OFB que costumava fazer paraquedas) e Troop Comforts Ltd (que fabrica roupas, tendas e suprimentos).

Fazendo-lhes companhia estão a fábrica de mísseis e munições da Adani e novos projetos como a Modern Material & Sciences, que produzirá roupas avançadas, a Anant Technologies (satélites) e a Netra Global (munições).

O corredor UP atraiu mais de 150 projetos com um investimento comprometido de ₹28.411 crore. O corredor TN, que inclui Chennai, Salem, Hosur, Coimbatore e Tiruchirappalli, tem compromissos de investimento de ₹21.825 crore. Os projetos incluem modernização de ₹2.305 crore de fábricas DPSU.

Alcance o céu
A linha de montagem do Airbus C-295 pode ser a plataforma de lançamento para o próximo estágio. De acordo com o acordo, 40 unidades serão fabricadas e montadas em parceria com a TASL na Vadodara FAL, enquanto 16 serão entregues à IAF em condições de "voo para longe" da linha de montagem final da Airbus em Sevilha, Espanha. A joint venture Tata Boeing Aerospace, que já forneceu mais de 250 peças principais para os helicópteros AH-64 Apache da Boeing, está planejando ter um FAL na Índia com a Airbus para helicópteros H125. A TASL também tem acordos separados com a Air India e a grande Lockheed Martin dos EUA para buscar programas de aeronaves militares e MROs na Índia.

O setor público Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), que fabrica aeronaves de caça como Tejas e Sukhoi e helicópteros como Cheetah, Chetak e Cheetal, já está com uma carteira de pedidos de mais de ₹ 90.000 crore em 31 de março de 2024. Ela registrou sua maior receita de ₹ 29.810 crore no último ano financeiro. Alguns dos principais pedidos são 70 aeronaves de treinamento no valor de ₹ 6.828 crore e outro pedido de seis aeronaves Dornier-228 para a IAF e duas para a Guarda Costeira. Em novembro de 2024, o DAC notificou um AoN no valor de ₹ 2,20 lakh crore cobrindo os LCHs e a aeronave leve de combate Tejas Mk1A da HAL, atualizando a aeronave Sukhoi-30 MKI e um pedido em setembro para fabricar 240 novos motores para o Su-30MKI, no valor de ₹ 26.000 crore.

As forças de defesa querem eliminar gradualmente os antigos helicópteros utilitários leves e de combate. Em 2015, a Índia assinou com a Rússia para obter 200 helicópteros utilitários leves bimotores Kamov-226T (LUHs) — alguns para serem importados e o restante feito pela HAL. Mas o acordo não progrediu muito.

Em fevereiro de 2023, a HAL inaugurou a maior fábrica de helicópteros da Índia, espalhada por 615 acres em Tumakuru, Karnataka, para produzir LUHs, LCHs e helicópteros multifuncionais indianos (IMRHs) projetados e desenvolvidos localmente. A HAL planeja produzir mais de 1.000 helicópteros na faixa de 3 a 15 toneladas, visando negócios de ₹ 4 lakh crore ao longo de 20 anos. A HAL, que está tentando desenvolver seus motores para alguns deles, tem acordos de fornecimento de motores com a francesa Safran SA para helicópteros e a General Electric dos EUA para os caças Tejas.

A IAF requer imediatamente mais de 100 caças de 4,5 a 5ª geração para substituir os Mirage 2000s e os antigos jatos MiG construídos pelos soviéticos, dizem fontes.    

Índia e EUA concluíram recentemente um acordo de US$ 3,5 bilhões para adquirir 31 drones Reaper ('MQ-9B-armed High-Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft Systems' no jargão dos drones). O Reaper pode voar a 40.000 pés e permanecer no ar por 40 horas. A fabricante General Atomics construirá uma instalação de MRO na Índia como uma obrigação de compensação.

Novos navios e submarinos
15 de janeiro se tornou um dia memorável para a Marinha Indiana: ela comissionou dois navios e um submarino. Eles eram o Nilgiri, o navio líder da classe de fragatas furtivas do Projeto 17A; Surat, o quarto e último navio da classe de contratorpedeiros furtivos do Projeto 15B; e Vaghsheer, o sexto e último submarino do projeto Scorpene. A Marinha e a Guarda Costeira estão se modernizando. Nos últimos 10 anos, 33 navios e sete submarinos foram introduzidos pela Marinha e outras 60 embarcações no valor de ₹ 1,50 lakh crore estão em construção, disse Modi em Mumbai, ao lançar as novas embarcações.

Em 2023, o MoD fez um pedido de ₹ 19.600 crore com o Goa Shipyard e Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Kolkata, para fazer 11 embarcações de patrulha offshore. O Cochin Shipyard está trabalhando em um pedido de ₹ 9.805 crore para fazer seis embarcações de mísseis com capacidades stealth. O Hindustan Shipyard, Visakhapatnam, tem um contrato de ₹ 19.000 crore para cinco navios de apoio à frota.

O maior contrato à frente vale ₹70.000 crore, para seis submarinos diesel-elétricos. O acordo provavelmente será concedido à Mazagon Dock Shipbuilders e sua parceira alemã ThyssenKrupp Marine Systems. A proposta de outro candidato pré-selecionado — L&T com a espanhola Navantia — foi considerada não compatível pelo ministério da defesa. A L&T também está fazendo três navios de treinamento de cadetes e duas embarcações multifuncionais em seu estaleiro greenfield em Kattupalli, perto de Chennai.

Armas, mísseis e munições
O exército quer cerca de 1.750 'Future Infantry Combat Vehicles' para substituir seus BMPs da era soviética, veículos rastreados como tanques leves usados  pela infantaria mecanizada. Os principais candidatos para este acordo incluem L&T, TASL, Mahindra e Bharat Forge. Até lá, a Armoured Vehicles Nigam Ltd, nascida da reestruturação da OFB, atualizará alguns BMP2s.

A modernização de armas e artilharia é um grande foco. A L&T, que forneceu 100 obuses K-9 Vajra T 155 desenvolvidos junto com a Hanwha Aerospace da Coreia do Sul em um acordo de ₹ 4.500 crore, recentemente recebeu um pedido repetido no valor de ₹ 7.628 crore. A L&T espera um grande pedido para o Zorawar, um tanque leve projetado e desenvolvido pelo Combat Vehicles Research & Development Establishment, o laboratório da DRDO com sede em Chennai, com a L&T como parceira da indústria.

O Zorawar ultrapassou um marco ao disparar com precisão vários tiros em diferentes distâncias e a uma altitude de mais de 4.200 metros, um feito difícil devido à baixa pressão do ar, ao frio extremo e às altas velocidades do vento.

“Temos metas muito ambiciosas e veremos nossa engenharia de precisão e negócios relacionados se tornarem substanciais nos próximos 5 anos”, diz Arun T. Ramchandani, vice-presidente sênior da L&T Precision Engineering & Systems.

O L&T Group, que relatou receitas de ₹ 2.21.113 crore em 2023-24, obteve ₹ 4.610 crore de seus negócios de engenharia de precisão e sistemas, um crescimento de 41% ano a ano.

TASL, que também vai receber o pedido da ATAGS, também fabrica o lançador de foguetes multi-barril Pinaka, veículos blindados e obuses montados em caminhões. BEML (anteriormente Bharat Earth Movers Ltd.), uma PSU, Mahindra e Ashok Leyland, fabricam veículos de transporte de tropas à prova de minas terrestres e veículos blindados leves.

O DRDO tem um histórico de sucesso na construção de mísseis, com seu auge sendo o míssil balístico intercontinental Agni V, que pode atingir alvos a 5.000 km de distância com ogivas nucleares. A joint venture BrahMos com a Rússia tem recebido pedidos de exportação. Outros projetos de mísseis modernos de sucesso são o Pralay (alcance de 150-500 km), o míssil ar-ar Astra MK-II e os mísseis superfície-ar de curto alcance de lançamento vertical.

O negócio de mísseis agora está atraindo L&T, Godrej Aerospace, TASL, Adani, Bharat Forge e Solar Group.

Instalação Talegaon da L&T - Imagem: Narendra Bisht

Soldados precisam das melhores armas
O exército está substituindo a família INSAS de fuzis de assalto caseiros em uso desde 1988. A Advanced Weapons & Equipment India Ltd., o novo avatar das antigas fábricas da OFB que fabricavam armas pequenas e armas de artilharia, uniu-se à Kalashnikov Concern da Rússia e sua fábrica em Amethi, UP, e começou a fabricar fuzis de assalto AK-203 em janeiro de 2023.

Outras grandes empresas privadas no ramo de armas de ₹ 8.000 crore são a Bharat Forge (que fabrica rifles de assalto, rifles de precisão e carabinas), a SSS Defence (que fabrica rifles de precisão e de assalto com ferrolho) e a Adani Defence.

Solar Industries, Bharat Forge, Astra Defence Systems e Adani têm grandes planos no negócio de munições, agora monopolizado por antigas unidades da OFB em Khadki, perto de Pune, Nalanda e Varangaon, reorganizadas sob a Munition India.

Soldados também precisam de roupas especiais, óculos de visão noturna, dispositivos de imagem térmica, coletes à prova de balas e armadura corporal. Entre as empresas do setor privado em ação ou de olho nisso estão MKU, Tata Advanced Materials (agora parte da TASL), Anjani Technoplast, Tombo Imaging, Paras Defence e StarWire India.

Eletrônicos, Drones e Deep-tech
Radares, guerra eletrônica, aviônicos, sistemas de comunicação e sistemas de orientação de mísseis são outras grandes oportunidades. O mercado: cerca de ₹50.000 crore. Líderes tradicionais como BEL e HAL estão enfrentando concorrência da TASL, L&T Defence, MTAR Technologies, Alpha Design Technologies, Data Patterns e Rolta India.

A aprovação do DAC em março de 2023 para aquisição doméstica de ₹ 70.500 crore incluiu mísseis BrahMos e Shakti EWS ou sistema de alerta precoce, que detecta e bloqueia o radar inimigo no mar.

A HAL e a BEL estão fabricando drones: a HAL, a série Rustom e CATS Warrior e Aura desenvolvida pela DRDO, e a BEL, a parte eletrônica, como sistemas antidrone, sensores e equipamentos de comunicação.

A Adani uniu forças com a Elbit Systems de Israel para fabricar os drones Hermes, e a TASL trouxe a Israel Aerospace Industries para fabricar os drones Heron e Searcher.

A IdeaForge, a maior empresa listada que fabrica drones, relatou receitas de ₹ 314 crore no ano fiscal de 24, acima dos ₹ 186 crore do ano anterior. A IdeaForge, que também fabrica UAVs para planejamento de minas, levantamentos de terras e exploração de petróleo e gás, obteve 75% de suas receitas com suprimentos de defesa durante o ano. Ela fabrica Switch UAVs que podem decolar e pousar verticalmente, bem como os drones Netra desenvolvidos pela DRDO. A Garuda Aerospace fabrica drones para agricultura e está entrando no ramo de drones de defesa.

Depois, há startups em IA, defesa cibernética, robótica e manufatura avançada para aplicações militares. A Tonbo Imaging faz sistemas de visão noturna, imagens térmicas e eletro-ópticos. A BigBang Boom Solutions oferece sistemas híbridos de armadura de combate pessoal e defesa antidrone. Ela trouxe os heads-up displays de jatos de caça para tanques de batalha, dando às equipes uma visão de 360  graus sem ter que colocar a cabeça para fora da torre ou obter uma imagem restrita de um slot.

Tudo isso se traduzirá em forças armadas mais bem equipadas e impulsionará o crescimento da economia com ganhos de exportação? Somente se as coisas acontecerem rápido e as tropas não tiverem que esperar anos para obter um rifle que não emperreem Siachen, a Força Aérea obterá mais jatos de combate e a Marinha obterá mais navios.