*Corporate Jet Investor - 21/02/2025
A fabricante aeroespacial brasileira Embraer anunciou os primeiros resultados e detalhes de preços de sua oferta pública de aquisição em dinheiro de até US$ 150 milhões de suas notas seniores sem garantia garantidas de 6,950% com vencimento em 2028.
A fabricante aeroespacial brasileira revelou forte participação dos detentores de notas, com um valor principal ofertado de US$ 205.212.000, excedendo significativamente o valor máximo de compra de US$ 150 milhões.
Devido a essa super subscrição, a Embraer aplicou um fator de rateio de 60,3% na aceitação de notas para compra.
A empresa pagará US$ 1.045,99 por cada US$ 1.000 do valor principal das notas aceitas na oferta pública, além de um pagamento antecipado de US$ 50,00 por cada US$ 1.000 das notas oferecidas antes do prazo final.
O preço faz referência ao título do Tesouro dos EUA com taxa de 4,250% e vencimento em 15 de janeiro de 2028, com spread fixo de 80 pontos-base, resultando em um rendimento de referência de 4,278%.
Após a liquidação antecipada, o valor principal de US$ 329.254.000 das notas de 2028 permanecerá em aberto, abaixo dos US$ 479.254.000 iniciais.
A oferta pública, lançada em 5 de fevereiro de 2025, parece fazer parte da iniciativa de gestão estratégica da dívida da Embraer, permitindo à empresa reduzir sua dívida pendente e, ao mesmo tempo, aproveitar as atuais condições de mercado.
A Embraer contratou o Citigroup Global Markets, o Goldman Sachs & Co, o JP Morgan Securities, o Morgan Stanley & Co e o PNC Capital Markets para atuarem como gerentes de negociação para a oferta pública.
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