O destaque da Embraer Services & Support e a longa avenida de crescimento que tem

*LRCA Defense Consulting - 14/01/2025

A Embraer Services & Support está se consolidando como um driver de crescimento na gigante aeroespacial brasileira para os próximos anos. A divisão fechou 2023 com um backlog de US$3,1 bilhões, um aumento de US$400 milhões na base anual – o maior nível já registrado na história da unidade de negócios. 

A empresa está acelerando seu ritmo de crescimento e firmando seu papel como um dos principais impulsionadores da Embraer, oferecendo serviços agnósticos altamente qualificados, combinando excelência operacional, experiência do cliente e soluções inovadoras.

No 3T24, o backlog de Serviços e Suporte da Embraer atingiu US$ 3,5 bilhões, um aumento de mais de 25% na base anual e mais de 10% na trimestral (+US$ 367 milhões), ficando atrás apena da divisão de Defesa & Segurança.

Expansão mundial
A Embraer Services & Support vem expandindo sua rede de MRO em todo o mundo em ritmo acelerado. A unidade de negócios dobrou sua capacidade de serviço de manutenção para jatos executivos nos Estados Unidos, por meio da adição de três instalações de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) em Dallas Love Field, Cleveland e Sanford. Na Europa, será dobrada sua capacidade para jatos executivos em Le Bourget (França).

A rede global de simuladores de voo completo também está crescendo. A Embraer Services & Support pretende abrir dois novos simuladores de Aviação Comercial em todo o mundo, além de Madri e Singapura. Os demais locais serão divulgados oportunamente.

As soluções de treinamento da Embraer-CAE Training Services (ECTS) são um dos destaques da plataforma Embraer Services & Support A plataforma reúne todo o portfólio de produtos e soluções para fornecer os melhores serviços e experiência de suporte, e alavanca o negócio de pós-venda para intensificar sua presença e aprimorar o suporte no dia a dia, gerando mais valor aos clientes. 

O programa de treinamento E2 conta com simuladores de voo completo CAE 7000XR Series, incluindo o inovador sistema visual CAE Tropos™ 6000XR, bem como dispositivos de treinamento de voo (FTDs) CAE XR Series.

Os programas de treinamento de pilotos e tripulantes de cabine do E2 serão gradualmente expandidos para locais estratégicos da rede global da CAE a fim de apoiar as entregas dos jatos da Embraer.

“Nossa unidade de negócios atingiu um backlog recorde de US$ 3,1 bilhões em 2023, oferecendo os melhores serviços agnósticos da categoria em áreas-chave do mercado, como MRO (Manutenção, Reparo e Revisão), Motores, Aeroestruturas, Treinamento, Materiais, Modificações e Conversões. A Embraer Services & Support visa continuar expandindo sua presença global, fortalecendo sua posição como um impulsionador de crescimento para a Embraer”, diz Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, em julho de 2024. 

O Programa Pool também está crescendo em ritmo acelerado. Desde 2023, mais de 180 E-Jets se juntaram à rede do Programa. O programa atualmente oferece suporte a 66 companhias aéreas em todo o mundo. Com o Programa Pool, a Embraer fornece suporte às companhias aéreas com sua expertise técnica e sua ampla rede de serviços de componentes, gerando economias significativas em custos de reparo e manutenção de estoque e uma redução no espaço de armazenagem e recursos necessários para o gerenciamento de reparos, ao mesmo tempo em que fornece níveis de desempenho garantidos e previsibilidade de custos líder do setor.

A Embraer Services & Support também vem introduzindo atualizações substanciais na plataforma AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis). Essas melhorias são projetadas para otimizar as operações de manutenção, apresentando melhorias na função repetidora, o rastreamento de excedência e eventos adversos e um inovador módulo de consumo de combustível. As soluções avançadas da AHEAD alavancam dados para prever potenciais necessidades de manutenção, facilitando a manutenção preditiva para frotas de E-Jets. Ao identificar padrões de degradação de sistemas de aeronaves e sugerir ações preventivas, a AHEAD oferece aos nossos clientes eficiência e excelência operacional incomparáveis.

Outra atualização importante da Embraer Services & Support é a solução de conectividade dos E-Jets, já que a unidade de negócios passou a oferecer o produto junto com parceiros. Mais de 30 E-Jets estão recebendo a solução em todo o mundo, integrando ainda mais as frotas dos operadores com Wi-Fi rápido para seus clientes.

A expansão da Embraer Services & Support, além de atender toda a sua ampla quantidade de aeronaves distribuídas mundo a fora, visa também aproveitar o momento de um negócio que também está se expandindo a taxas altamente atraentes, como pode ser verificado na matéria abaixo.

No entanto, dado ao rápido crescimento da frota mundial - especialmente nas regiões da Ásia-Pacífico, da África e do Oriente Médio - é possível verificar que a Embraer tem uma longa avenida de crescimento, que continuará a ser muito lucrativa para empresa caso prossiga em sua expansão estratégica como vem fazendo nos últimos anos.

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Previsão do mercado de MRO 2025

*MRO Business Today - 21/12/2024

O mercado global de sistemas de MRO para transporte aéreo deve atingir US$ 9,2 bilhões até 2025, crescendo a a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6% de 2020 a 2025. O crescimento do mercado é atribuído a fatores como o aumento do número de passageiros viajando de avião (tanto para negócios quanto para lazer), avanços tecnológicos, regras e regulamentações governamentais e similares.

Além das principais atividades de MRO que os OEMs cumprem, tais trabalhos são terceirizados para provedores de serviços de engenharia aeroespacial (ESP). Esses ESPs então garantem máxima eficiência e segurança nas operações de aeronaves que atendem.

Um relatório recente da Cavok ( uma subsidiária da Oliver Wyman ) conclui que o mercado de MRO deve crescer 4,1% ao ano, chegando a US$ 100 bilhões até 2025.

Adicionando aviões e aumentando o escopo para serviços de MRO
O gráfico de barras do industryarc.com conta um dos números impressionantes de aeronaves previstas para se juntar a várias frotas em todo o mundo, e o escopo massivo para atividades de MRO que tudo isso geraria.

Em foco, particularmente, está a região da Ásia-Pacífico, que inclui China e Índia, que verá um crescimento considerável, com CAGR de 10 anos estimado em 6,1%, o que significa que a frota quase dobrará no período de 10 anos, 5.235 a mais em seus atuais 6.452 aviões.

A África e o Oriente Médio também desfrutarão de um forte crescimento de 5,5%, enquanto a Europa administra um crescimento modesto de 2,8%, adicionando mais 1.965 aviões à sua frota. A América do Norte é a mais lenta a crescer, a 0,9% anualmente até 2025.

Com o crescimento da frota, o gasto com MRO também deve aumentar significativamente nos próximos 10 anos. Especialmente com o MRO de motores vendo um crescimento significativo ao longo do período em torno de 5,4% ao ano, com um aumento absoluto de US$ 27,9 bilhões para 48,8 bilhões. Enquanto o mercado total deve crescer a uma taxa média anual de 4,1%, crescendo de US$ 67,1 bilhões para pouco mais de US$ 100 bilhões. O segmento que verá o maior aumento na participação de mercado são os motores, de 42% em 2015 para 47% em 2025. Enquanto isso, com a inovação na tecnologia de fuselagem, e a necessidade de manutenção pesada resultará em uma diminuição com uma queda na participação de mercado de 22% para 17% e um crescimento anual mais lento nos custos.

As companhias aéreas investem muito em atividades de MRO, como uma necessidade, pois a segurança de seus ativos, tripulação e passageiros são primordiais. Grandes OEMs como Airbus, Boeing e outros enfatizam o uso de novas tecnologias para ferramentas de manutenção de aeronaves, para serviços de MRO. Os gastos com serviços de manutenção de aeronaves impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado. Com cada tipo de frota de nova geração entrando no mercado, os participantes de MRO precisarão se adaptar à manutenção de aviões fabricados com materiais e designs avançados e combiná-los com a expertise mais recente.

Principais tendências
- A demanda mundial por transporte aéreo MRO é dominada pelo segmento de aviação comercial. Essas transportadoras estão adotando tecnologia para eficiência de combustível.

- A região APAC deverá dominar o mercado global de sistemas MRO de transporte aéreo no período previsto de 2020-2025 devido aos crescentes investimentos, desenvolvimentos tecnológicos, colaborações estratégicas e similares.

- Outro segmento que está impulsionando o crescimento será o de peças recondicionadas para manutenção de motores . Essa demanda deve dobrar nos próximos dez anos.

- Os serviços de mercado de MRO de aeronaves abrangem revisão de motores, manutenção de linha, manutenção de fuselagem, componentes e modificação. Estima-se que o serviço de componentes cresça a um CAGR de cerca de 5,0% durante o período previsto com o surto na aviação.

- De acordo com a International Air Transport Association, a China é o maior contribuinte de receita para a indústria global de aviação e irá alimentar ainda mais o mercado de MRO. Exemplo: em março de 2020, a Hainan Airlines fechou um acordo de 3 anos com a Aviage Systems, para oferecer serviços de MRO de aviônicos para a frota da Hainan Airlines do Boeing 787. O acordo envolve a revisão, manutenção e redesenho dos módulos aviônicos compostos incorporados do Boeing 787.

Panorama organizacional de MRO

Crédito da imagem: Global Market Insights

Estima-se que o segmento independente de MRO seja responsável por mais de US$ 47 bilhões até o final de 2025. Os OEMs estão se concentrando em terceirizar serviços de MRO para esses participantes independentes e isso, por sua vez, deve impulsionar o crescimento a uma taxa significativa no futuro.

Com grandes conjuntos de dados disponíveis com OEMs, eles podem aproveitar isso para personalizar e melhor adequar as operações de manutenção e manutenção de serviços de aeronaves. Isso ajuda a reduzir processos de manutenção redundantes e, uma vez simplificados, pode economizar custos e recursos também.

Tipo de aeronave em demanda e crescimento do setor de MRO
As companhias aéreas em todo o mundo estão constantemente tentando atingir economias de escala – atualizando seus aviões com eficiência de combustível aprimorada e a economia de custos resultante, e isso reforçou a demanda por aeronaves de fuselagem estreita. Por exemplo, a Airbus atualizou seu A320 para A320 neo, alcançando assim uma eficiência de combustível muito melhor.

O segmento de aeronaves Wide-body está projetado para crescer no maior CAGR durante o período previsto. A tendência crescente de motores turbofan está impulsionando o crescimento de aeronaves wide-body, uma vez que essas aeronaves exigem serviços de MRO de alta manutenção.  

Geração de aeronaves em demanda

O segmento de aeronaves de média geração deverá deter a maior fatia de mercado no mercado geral de 2018 a 2025. Repleto de tecnologias inovadoras com inteligência artificial e muito mais, o cenário de MRO está se adaptando ao design dos fabricantes de aeronaves, especialmente para essa categoria de média geração.

Serviços de MRO de motores
Os serviços de MRO de motores no transporte aéreo devem testemunhar um crescimento significativo do mercado durante o período previsto de 2020-2025. A crescente popularidade das atividades de aviação em países em desenvolvimento e em desenvolvimento é um fator importante que impulsiona esse negócio. A expertise de centros de serviços de MRO estabelecidos em diferentes partes do mundo pode oferecer padrões globais em serviços de MRO para motores de aeronaves para clientes.

Não apenas a demanda por motores de última geração está alimentando o crescimento neste segmento, mas os requisitos regulatórios exigem manutenção regular das peças do motor, impulsionando assim o desenvolvimento da indústria global de motores de aeronaves MRO.

Principais impulsionadores – Sistemas de MRO de aeronaves
As viagens aéreas estão crescendo cada vez mais, regularmente ao redor do mundo, o desenvolvimento de infraestrutura está em andamento em larga escala em vários países, como aeroportos de nova geração, instalações relacionadas e serviços públicos necessários para isso, todos acontecendo em um ritmo constante. Novas rotas sendo desenvolvidas para maior conectividade são os principais impulsionadores. Isso, além da geração ambiciosa e em ascensão que está adotando viagens aéreas para negócios e lazer. Ter leis e regimes fiscais favoráveis ​​aos negócios pode manter o setor aquecido. O tráfego de passageiros resultante impulsionará o negócio da aviação e, por sua vez, o mercado de MRO de transporte aéreo.

Desafios – Setor de MRO de aeronaves
A falta de pessoal qualificado continuará a assombrar a indústria. Este é um desafio sério, pois pode afetar o TAT rápido para manutenção programada, assim como aumentar os custos de manutenção da companhia aérea.  

Parcerias e Aquisições

Parcerias e aquisições, adoção da digitalização e lançamentos de novos produtos ajudaram a impulsionar o setor de MRO, pois faziam sentido para os negócios. Algumas das principais consolidações do mercado de MRO são: Collins Aerospace, GE Aviation, Israel Aerospace Industries (IAI), United Technologies Corporation (divisão Pratt and Whitney), AAR Corporation, Deutsche Lufthansa AG, John Swire & Sons (HK) Ltd., TIMCO Aviation Services, Inc., Delta TechOps e Airbus SAS, entre outras.

Em fevereiro de 2020, a SITA e os principais parceiros da indústria lançaram uma aliança de blockchain MRO. A parceria ilustrará o uso de blockchain para monitoramento e documentação remotos, transporte e reparo de componentes. Isso inclui transportadoras, fabricantes de equipamentos originais (OEMs), como fabricantes de turbinas, fornecedores de distribuição e empresas de reparo.

Em 31 de março, a SIAEC e a transportadora de baixo custo NokScoot formaram uma nova Joint Venture (JV) de Manutenção de Linha para dar suporte aos Boeing 777-200s e aos planos de expansão da frota. A JV proposta teria uma base de capital declarada de aproximadamente US$ 2 milhões, com a NokScoot detendo 51 por cento e a SIAEC tendo os 49 por cento restantes.

Principais participantes do MRO de aeronaves
Os principais participantes do mercado incluem AAR Corp; Bombardier Inc.; Lufthansa Technik; GE Aviation; Delta TechOps; Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd.; Air-France Industries KLM Engineering & Maintenance; Triumph Group, Inc.; e MTU Aero Engines AG.

Conclusão
Com um surto em viagens aéreas e aumento de frota relacionado e subsequente substituição, na aviação comercial, além de reforços de defesa em ascensão em todo o mundo, a demanda da indústria de MRO será sustentada por um longo período. Para adicionar a isso está a crescente popularidade de transportadoras de baixo custo e a indução de ativos de aeronaves adequados em suas frotas. Todos os itens acima dependem de serviços de MRO de primeira linha que garantirão a aeronavegabilidade e, finalmente, estar no mercado.