Jatos executivos da Embraer crescem à medida que linhas de produtos rendem 'colheita'

 

*AIN Online, por Kerry Lynch - 27/05/2024

A Embraer Executive Jets está na “época de colheita” à medida que ganha impulso com a série de atualizações em sua linha de produtos existente, de acordo com o presidente e CEO da empresa, Michael Amalfitano.

Abordando os rumores sobre qual seria o próximo avião de sua linha e se seria maior, ele disse: “Faremos algo maior quando pudermos interrompê-lo com algo diferenciado”, apontando como a Embraer migrou fly-by-fly para ingressar na classe de jatos executivos de médio porte.

Enquanto isso, Amalfitano classificou o impulso que a empresa está experimentando como “muito forte”. Isso ocorre no momento em que o mercado parece estar se normalizando desde o pico após a Covid. “Estamos aproveitando isso... ainda estamos capturando vendas.” Ele destacou que o Phenom 300 é a aeronave mais entregue em sua classe há doze anos consecutivos e o jato bimotor mais entregue em quatro anos. Também foi o jato particular mais voado nos EUA em 2023, acrescentou.

“O que é interessante nisso é que ele desbancou a categoria [Cessna] Citation XLS, que ocupou a posição por 10 anos consecutivos”, disse Amalfitano. “Então, obviamente, isso é um grande impulsionador em termos de dinâmica do mercado. Mas vimos um crescimento semelhante em termos de penetração de mercado em todos os nossos produtos."

O Phenom 100 cresceu em participação de mercado de 12% para 19%, o 300 ganhou um ponto adicional para 34% e o Praetor 500 aumentou sua participação no mercado de 26% para 33%. O Praetor 600, na competitiva categoria supermédio, permaneceu estável em 19%.

Apoiando isso está um backlog que atingiu o que Amalfitano caracterizou como historicamente alto de US$ 4,6 bilhões e um book-to-bill que excedeu 1,3:1 no final de 2023 e saltou para 2:1 no primeiro trimestre à medida que essa proporção recuou para perto de 1:1 em muitos OEMs. “Muito significativo em termos de impulso do backlog”, ressaltou.

A Embraer agora está vendendo no segundo semestre de 2026 as linhas Phenom e Praetor. Especificamente para o Phenom 300 e o Praetor 600, a empresa prevê o quarto trimestre de 2026 e o ​​primeiro trimestre de 2027, respectivamente.

Quanto aos clientes, Amalfitano disse que está equilibrado na maioria dos segmentos de aeronaves, lembrando que embora o mercado fracionário seja forte, o Phenom 100 não tem esse cliente. Em vez disso, é uma aeronave a jato de nível básico, pilotada pelo proprietário. “Estávamos obtendo um grande impulso em termos de crescimento dessa linha de produtos”, observou ele, especialmente com o lançamento do 100EX em outubro.

O Phenom 300 tem se beneficiado com pedidos constantes da NetJets e da Flexjet, mas as vendas são mistas, afirmou ele. “Temos um forte departamento de voo corporativo [business]. Temos indivíduos de alto patrimônio líquido. Temos fracionários e temos clientes de frota em todos os níveis. Portanto, essa é uma boa balança comercial.”

Quanto ao Praetor 500 e 600, “O que é interessante é a crescente adoção dos departamentos de voo corporativo em nossa linha de produtos. Obtivemos o benefício das empresas Fortune 50, 100, 500 e dos clientes dos departamentos de voos corporativos que estavam em um ciclo de substituição. Esse ciclo de substituição tem sido muito forte, não só durante o período pandêmico, mas desde então ainda mais forte. Isso realmente nos beneficiou.”

Embora este seja mais um fenômeno do mercado norte-americano, ele disse: “Tivemos um crescimento igual de segmentos individualmente na América Latina e na Europa. Portanto, há muitas oportunidades de ver nossos produtos sendo atendidos não apenas no crescimento total da participação de mercado, mas também no crescimento regional nos segmentos que atendemos.”

Quanto aos novos compradores que entraram no mercado durante a pandemia, Amalfitano disse: “Não diria que seja único como foi durante [aquele] período. Foi esse efeito boom e o bolo ficou maior. Um monte de gente entrou.”

A Embraer se beneficiou disso durante a pandemia. “Agora, à medida que o mercado se normaliza, o mesmo ocorre com os compradores de primeira viagem que estão comprando a aeronave”, disse ele, estimando que esses clientes se contentaram com adolescentes de nível médio a alto como porcentagem dos compradores. “Não é mais baseado em fenômenos. É mais estável em termos de crescimento.”

Mas como resultado desse crescimento, a empresa conseguiu desenvolver a marca da controladora Embraer, hoje com 55 anos, segundo Amalfitano. Esta é uma parte fundamental do seu pilar de manter uma filosofia centrada no cliente, disse ele.

Amalfitano observou que as restrições de fornecimento serão um foco crítico, à medida que a Embraer trabalha para cumprir sua orientação de 125 a 135 entregas de jatos executivos este ano, contra 115 no ano passado. “Estamos muito focados no nivelamento da produção para que você tenha a capacidade de gerenciar o tempo de entrega mais longo que o backlog atendeu”, disse ele. Isto requer investimentos de longo prazo para manter os aumentos de volume.

A cadeia de fornecimento em geral se recuperou, observou Amalfitano, “mas quando você é específico em determinados segmentos, ainda é muito desafiador e não tem nada a ver com algo exclusivo da Embraer”.

Ele apontou os para-brisas como um desafio da indústria. “A mesma coisa com propulsão, tudo relacionado a motores, tudo relacionado a APUs, tudo relacionado a compressores.” Ele também disse que pode haver desafios específicos das aeronaves, como envolver trens de pouso em uma e atuadores em outra. Amalfitano citou as resinas como uma área “sistêmica”, acrescentando que elas estão em para-brisas, pneus e peças internas.

“Há muita coisa acontecendo em termos de gerenciamento de sua cadeia de suprimentos”, disse ele. A Embraer tem vantagem em conversar com fornecedores devido à sua sólida carteira de pedidos.

“Não há questões especulativas com os ciclos típicos da cadeia de abastecimento. Eles podem apostar tudo porque você pode mostrar a eles uma carteira de pedidos. Isso lhes permite fazer os investimentos necessários para aumentar seu pessoal, aumentar suas ferramentas e aumentar sua base de fornecimento para apoiar esse crescimento. Mas isso leva tempo.”

A empresa tem uma agenda ambiciosa de pesquisa e desenvolvimento, focada na exploração de uma gama de tecnologias sustentáveis ​​e autônomas. Mas quaisquer que sejam essas soluções, acrescentou, elas têm de ser centradas no cliente.

“Precisamos ter certeza de que, para qualquer novo produto que criamos, esses são tipos de pilares que são realmente poderosos em termos de nossas características de design”, disse Amalfitano à AIN .

Qualquer novo produto deve ter “desempenho incomparável, tecnologia disruptiva, conforto superior e serviços de suporte de ponta”, disse ele. “Estamos ativamente em fases de estudo conceitual para observar os mercados que acreditamos que melhor servirão essas propostas de valor em cada um desses pilares de valor para que, quando chegarmos ao mercado, continuemos a capturar participação, a ser a primeira escolha do cliente, e impulsionar o futuro da mobilidade aérea através da inovação.”

Mas, observando a especulação em torno do seu próximo produto, sublinhou: “Temos de reconhecer que estamos a colher. Esta é a época da colheita, como a chamamos; estamos colhendo os benefícios da liderança nas categorias que atendemos.”