*LRCA Defense Consulting - 09/05/2022
A Eve Holding, Inc., anteriormente conhecida como Zanite Acquisition Corp. (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW), anunciou hoje que fechou o combinação de negócios anunciada anteriormente com a Eve UAM, LLC, líder no desenvolvimento de soluções de Mobilidade Aérea Urbana de última geração e uma subsidiária da Embraer SA. A transação foi aprovada pelos acionistas da Zanite em 6 de maio de 2022.
Com a transação agora concluída, a Zanite mudou seu nome para “Eve Holding, Inc.” Em conexão com o fechamento da transação, os títulos da Zanite serão voluntariamente retirados do Nasdaq Capital Market após o fechamento do mercado em 9 de maio de 2022, e as ações ordinárias e warrants públicos da Companhia deverão começar a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de maio 2022 sob os símbolos “EVEX e “EVEXW”, respectivamente.
“A conclusão bem-sucedida desta transação é um marco importante, fornecendo capital e suporte estratégico para que a Eve desempenhe um papel fundamental na aceleração do ecossistema global de UAM. O financiamento levantado por meio da transação fornece à Eve capital de crescimento e posiciona a Eve bem para executar seus planos de desenvolvimento, auxiliado por nossa parceria estratégica contínua com a Embraer. Pretendemos fortalecer ainda mais nossa posição como líder global em UAM, oferecendo um novo modo de transporte urbano eficaz e sustentável”, disse o Co-CEO da empresa, Andre Stein.
O co-CEO da empresa, Jerry DeMuro, acrescentou: “O fechamento desta transação nos coloca no caminho para desenvolver e comercializar ainda mais nossa solução abrangente de UAM. Acredito que nossa equipe qualificada, diretoria de classe mundial e extensas parcerias globais estratégicas fornecem um posicionamento superior para a Eve executar as principais iniciativas de desenvolvimento nos próximos anos, em nossa busca por oferecer uma forte criação de valor para nossos stakeholders.”
Um PIPE aumentado de US$ 357 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação também foi fechado em 6 de maio de 2022, imediatamente antes do fechamento da transação. O PIPE inclui investimentos de US$ 185 milhões da Embraer, US$ 25 milhões do patrocinador da Zanite e US$ 147 milhões de um consórcio dos principais investidores financeiros e estratégicos, incluindo Acciona, Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest, Inc., Space Florida e Thales USA.
A White & Case LLP atuou como consultora jurídica da Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC e Cowen and Company LLC atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais da Zanite. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuaram como consultores jurídicos da Embraer e Embraer Aircraft Holding, Inc. Raymond James & Associates, Inc. atuou como consultor financeiro e mercado de capitais assessor da Eve e do Banco Santander (Brasil) SA, o Banco Bradesco BBI SA e o Banco Itaú International atuaram como assessores financeiros da Eve.
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