Eve anuncia atualizações em seus negócios com a Zanite

*LRCA Defense Consulting - 29/04/2022

A Eve UAM, LLC, empresa da Embraer SA e líder no desenvolvimento de Mobilidade Aérea Urbana de última geração (UAM), informou que a Combinação de Negócios com a Zanite inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões anunciado anteriormente, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões, que abrange compromissos dos parceiros estratégicos Thales, Acciona e Space Florida, bem como um compromisso maior da Embraer Aircraft Holding, Inc., uma subsidiária direta da Embraer.

Em dezembro, a Eve anunciou planos de abertura de capital por meio da Combinação de Negócios. Após o fechamento da Combinação de Negócios, a Eve espera levantar um total de mais de US$ 500 milhões em receitas, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações, e a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. Espera-se que as ações ordinárias e warrants da Eve Holding sejam listados na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) sob os símbolos “EVEX” e “EVEXW”, respectivamente, após o fechamento.

Eve e Zanite anunciaram anteriormente o arquivamento, em 13 de abril de 2022, da declaração de procuração definitiva (complementada por suplemento à declaração de procuração definitiva, datada de 28 de abril de 2022, e conforme possa ser complementada ou alterada de tempos em tempos, a "Definitiva Declaração de Procuração”) relacionada à Combinação de Negócios.

A assembleia especial dos acionistas da Zanite para aprovar a Combinação de Negócios será realizada em 6 de maio de 2022, às 11h, horário do leste dos EUA.

Eve e Zanite esperam que a Combinação de Negócios seja concluída em 9 de maio de 2022, sujeita à aprovação pelos acionistas da Zanite e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Desde o anúncio da Combinação de Negócios em dezembro de 2021, o pipeline de pedidos de lançamento seguro da Eve por meio de cartas de intenção não vinculativas cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos. Esses clientes incluem operadores de asas fixas, operadores de helicópteros, plataformas de compartilhamento de viagens e empresas de leasing, incluindo Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest e GlobalX. Essa carteira de pedidos fornece uma importante visibilidade da receita à medida que a Companhia trabalha para obter a certificação de tipo para suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) em conformidade com determinadas autoridades de aeronavegabilidade e, após a certificação, iniciar a produção e venda de tais veículos.

A empresa também anunciou uma série de novos desenvolvimentos e acordos de negócios em seu portfólio de soluções UAM, pois busca remodelar o futuro da UAM. Esses novos desenvolvimentos incluem a publicação anunciada anteriormente de um Conceito de Operações (“CONOPS”) para as operações de UAM no condado de Miami-Dade e no Reino Unido, bem como a publicação prevista nas próximas semanas de um novo CONOPS para o futuro mercado de UAM no Rio de Janeiro, Brasil. A Eve também avançou em marcos técnicos importantes, como a conclusão de testes e simulações de prova de conceito e túnel de vento que são essenciais para desenvolver e obter uma certificação de tipo para o eVTOL da Eve. Conforme anunciado anteriormente, em fevereiro, a Companhia formalizou o pedido junto à ANAC (Autoridade Certificadora Brasileira – Agência Nacional de Aviação Civil, Brasil) para a certificação de tipo.

“O progresso que a Eve fez nos últimos meses mostra que continuamos alcançando e superando marcos importantes em nossas estratégias de negócios e crescimento”, disse André Stein, Co-CEO da Eve. “O upsize PIPE anunciado anteriormente é mais uma prova da confiança dos investidores em nossos planos para o futuro da mobilidade aérea urbana.”

“Eve também está fazendo um progresso impressionante no avanço do desenvolvimento da infraestrutura global de eVTOL”, disse Jerry DeMuro, Co-CEO da Eve. “Com nossa parceria recentemente anunciada com a Skyports Pte LTD, fornecedora líder de infraestrutura para veículos de passageiros e carga eVTOL, apoiaremos o desenvolvimento de um CONOPS para Mobilidade Aérea Avançada (AAM), incluindo UAM, para o Japan Civil Aviation Bureau (JCAB)”, explicou. “Eve também está trabalhando com reguladores, comunidades e parceiros na Austrália, Europa e Américas.”

O novo CONOPS para o Rio de Janeiro combinará análises que abrangem a perspectiva, pontos de atenção e necessidades operacionais dos veículos eVTOL, jornada de passageiros e serviços e suporte. O Rio CONOPS também incluirá dados de operações de voo de helicóptero concluídas em novembro de 2021 entre a Barra da Tijuca e o Aeroporto Internacional do Galeão, que pretendiam simular o ecossistema de UAM.

O Rio CONOPS foi desenvolvido por meio de cooperação inédita com onze parceiros estratégicos e entidades governamentais, incluindo a ANAC, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e a Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG).

A Eve continua a expandir sua carteira de pedidos também assinando uma carta de intenção com a Halo Aviation Ltd., que implantará as soluções agnósticas da Eve e beneficiará o desenvolvimento e o desempenho da rede do UAM. A colaboração Halo se baseia em parcerias estratégicas anteriores anunciadas pela Eve em todo o mundo, abrangendo todo o ecossistema UAM, como operação de frota, infraestrutura, tecnologia e mercado de leasing de aeronaves.